Deal Closing Experience

Aprende cómo negociar un buen Pacto de Socios
Experimenta, como si estuvieras allí, todas las situaciones reales a las que se ve habitualmente sometido un emprendedor, siguiendo el hilo conductor de una startup que recibe primero propuestas de inversión de Business Angels y después de Fondos de Venture Capital. Analiza diferentes pactos de socios para saber cuales son los aspectos clave a dominar para no cometer errores que puedan perjudicar el crecimiento y futuro de tu empresa.
Próximas ediciones
Septiembre
Duración
2 sesiones intensivas
ME INTERESA

Metodología

MODALIDAD 
Online - Real Time
Desde la comodidad de tu casa u oficina. Sesiones teóricas en vídeo y sesiones prácticas en vivo.
DURACIÓN 
4 SEMANAS 

Dedicación semanal de 5h entre teoría, prácticas y trabajos grupales

EXPERIENTIAL LEARNING
Learning by doing. Experimenta todas las situaciones reales de un emprendedor.

PRECIO del 
programa
 300€
PERSONALIZACIÓN
Opción de intensificar
el curso con mentorías personalizadas
IDIOMA
Español

¿Cuándo comienza?

La segunda edición del programa comenzará el jueves 5 de mayo, será una clase introductoria que permitirá sentar las bases y hacer reflexionar a los asistentes sobre sus ideas de negocio y las claves del éxito. A continuación se muestra el calendario del programa: 

Contenido de la  experiencia

Experimenta, como si estuvieras allí, todas las situaciones reales a las que se ve habitualmente sometido un emprendedor, siguiendo el hilo conductor de una startup que recibe primero propuestas de Business Angels profesionales en el contexto de una Serie pre-Seed o Early Seed, y luego, en la medida que evoluciona, de Venture Capital en el contexto de una ronda pre-Series A.

Una experiencia intensa en que se exponen e internalizan conceptos y herramientas clave según se van necesitando para resolver los requerimientos específicos de las diferentes situaciones, tal como ocurre en la vida real, pero sin los riesgos que conlleva hacerlo de verdad.
  1. Recibe propuestas de diferentes Business Angels profesionales
  2. Analízalas y prepara tus respuestas
  3. Negocia con ellos, contrata a un abogado, y pídele que desarrolle un pacto de socios entrepreneur-friendly
  4. Pacta con los Business Angels y cierra el Deal
  5. Calcula el efecto de la conversión de los préstamos participativos y actualiza el Cap-Table
  6. Recibe varios TS de diferentes VCs
  7. Analízalos y prepara tu plan de negociación
  8. Recibe el IA y el SHA en inglés, estúdialos y negocia con los inversores hasta cerrar el deal
descargar plan
formativo

TEMARIO DETALLADO

SESIÓN 1. Negociación de un Pacto de Socios “Entrepreneur-friendly” con Business Angels profesionales

  • Estructura de un Pacto de Socios regulador de inversiones en startups tecnológico
  • ¿Qué significa “entrepreneur-friendly
  • Clausulas clave:
    •  Antidilución
    • Ratchets
    • Términos de control en un entorno “entrepreneur-friendly”
    • Tag-along y Drag-along
  • Desarrollo del Cap-Table
  • Caso práctico: Un grupo de Business Angels profesionales a quienes habéis conocido a través de vuestra aceleradora se ha entusiasmado con vuestra startup y quieren participar de la misma. Os hacen llegar una propuesta de inversión y Pacto de Socios para que valoréis su propuesta.  Deberéis darles una respuesta.

SESIÓN 2. Acuerdo de Inversión, Pacto de Socios, Cap Table y su evolución

  • Estructura de un “Investment Agreement” y un “Shareholders Agreement”, ambos en idioma inglés, típicos de VCs internacionales en Rondas Pre-Series A
  • Clausulas clave
    • Liquidación Preferente
    • Ratchets
    • Términos de control típicos de un VC
    • Revisión del Tag-along y Drag-along
    • Planes de acciones para empleados - ESOP
    • Roles, permanencia, vesting, no-competencia, salarios de los fundadores
    • Representaciones y garantías
  • Estructura, ventajas y desventajas de la gobernanza a través de cuerpo colegiado: Advisory Board /Board of Directors
  • Desarrollo del nuevo Cap Table a partir del existente
  • Caso práctico: Recibiréis propuestas de VCs nacionales y extranjeros con diferentes condiciones. Deberéis negociar y decidir el inversor que os ofrezca las mejores garantías de éxito futuro

Equipo  docente 

Patricio Hunt

Managing Partner de Intelectium Funding Accelerator, Intelectium Ventures, General Partner de Smartech Capital e Inversor activo.
Cuenta con más de 20 años de experiencia en consultoría estratégica, ha trabajado para empresas multinacionales como ExxonMobil y Accenture, tanto en España como en Latinoamérica, en proyectos de estrategia, organización, finanzas, operaciones y sistemas.

Claudia Salvador

Financial Consultant y Analista de proyectos en Intelectium, Investment Analyst de Lead Angels.
Licenciada en grado bilingue de Administración y dirección de empresas en ESADE. Ex auditora en Bové Montero y Asociados, Finance & controll en TUV Sud y Westwing Spain.

Objetivos

El objetivo principal de este programa es vivir una experiencia intensa siguiendo el hilo conductor de una startup recibiendo propuestas de Business Angels profesionales y Venture Capital en el contexto de una ronda pre-Series A. 
Analiza las distintas propuestas para Business Angels profesionales. 
Aprende a definir la estructura de capital óptimo para sacar la máxima ventaja a la financiación pública. 
Emplea las mejores metodologías para negociar con Business Angels y cerrar un Deal. 
Domina las clausulas clave para poder cerrar un pacto de socio con las mejores garantías de futuro para tu empresa. 
Calcula el efecto de la conversión de los préstamos participativos para tu startup. 
Elabora los mejores materiales para conseguir negociar un Pacto de Socios.  

Opiniones sobre
Deal Closing Experience

  • Intelectium ha sido clave para el crecimiento de MiCuento y siempre aportando muchísimo valor.  

    Muriel Burgois
    CEO & CoFounder de MiCuento

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